Trái phiếu riêng lẻ là trái phiếu phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư và không chào bán thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tìm hiểu điều kiện và quy định về chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Vậy Quy trình chào bán trái phiếu riêng lẻ trong nước thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Quy trình chào bán trái phiếu riêng lẻ trong nước thế nào - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Mục lục bài viết

Cơ sở pháp lý

Luật DN 2020 số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 Hướng dẫn Luật DN 2020;
Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký DN ngày 04 tháng 01 năm 2021;
Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019.

Xem thêm: Công ty cổ phần.

Quy trình chào bán trái phiếu riêng lẻ trong nước thế nào?

Quy trình chào bán trái phiếu riêng lẻ trong nước theo Điều 11 Nghị định 153/2020-NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP) như sau:

Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền của công ty đại chúng và công ty không phải là công ty đại chúng; chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty không phải là công ty đại chúng (không bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán):

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại mục 2.
Doanh nghiệp công bố thông tin trước đợt chào bán theo quy định tại Điều 19 Nghị định 153/2020-NĐ-CP.
Doanh nghiệp tổ chức chào bán trái phiếu theo các phương thức quy định tại Điều 14 Nghị định 153/2020-NĐ-CP.
Doanh nghiệp phải hoàn thành việc phân phối trái phiếu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu.
Doanh nghiệp phát hành thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu theo quy định tại Điều 15 Nghị định 153/2020-NĐ-CP.

Đối với chào bán trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty đại chúng; chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại mục 2.
Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ chào bán trái phiếu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản; trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, doanh nghiệp công bố thông tin trước đợt chào bán và tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định 153/2020-NĐ-CP.

Số tiền thu được từ đợt chào bán phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Việc mở và sử dụng tài khoản phong tỏa áp dụng theo quy định đối với chào bán, phát hành chứng khoán và chào mua công khai quy định tại Nghị định 153/2020-NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, doanh nghiệp báo cáo kết quả chào bán theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 153/2020-NĐ-CP, kèm theo xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo kết quả chào bán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho doanh nghiệp phát hành, đồng thời đăng lên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán.

Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được báo cáo kết quả chào bán, doanh nghiệp phát hành được giải tỏa số tiền thu được từ chào bán.
Doanh nghiệp phát hành thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu.

Doanh nghiệp thanh toán lãi, gốc trái phiếu riêng lẻ và thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định tại Mục 3 và Mục 4 Chương II Nghị định 153/2020-NĐ-CP.

Trên đây là các thông tin pháp luật phổ biến về Quy trình chào bán trái phiếu riêng lẻ trong nước thế nào? Ngoài ra, quý khách hàng còn các vấn đề pháp luật nào cần hỗ trợ tư vấn liên quan đến đăng ký thành lập DN, giải quyết tranh chấp nội bộ, hợp đồng kinh tế… xin vui lòng liên hệ Pháp lý nhanh.

Pháp lý nhanh hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sự, Luật sư Hôn nhân Gia đình, Luật sư Dân sự, Luật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Đất đai……..tư vấn ly hôn nhanh, tư vấn luật thừa kế, luật sư Hình sự giỏi…..vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0377.377.877 hoặc Fanpage: Phaplynhanh