Thủ tục chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền thế nào?

Thị trường đầu tư trái phiếu doanh nghiệp – chào bán trái phiếu tăng trưởng vượt bậc trong thời gian qua. Điều này đồng nghĩa với việc sức hấp dẫn của kênh đầu tư này vô cùng lớn. Quy trình chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước theo quy định tại Điều 11 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

Vậy Thủ tục chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

• Luật DN 2020 số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
• Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 Hướng dẫn Luật DN 2020;
• Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký DN ngày 04 tháng 01 năm 2021;

Xem thêm: Công ty cổ phần.

Thủ tục chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền như sau:

“1. Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền của công ty đại chúng và công ty không phải là công ty đại chúng;

Chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty không phải là công ty đại chúng (không bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán):

a) Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

b) Doanh nghiệp công bố thông tin trước đợt chào bán theo quy định tại Điều 19 Nghị định này.

c) Doanh nghiệp tổ chức chào bán trái phiếu theo các phương thức quy định tại Điều 14 Nghị định này. Doanh nghiệp phải hoàn thành việc phân phối trái phiếu trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu.

d) Doanh nghiệp phát hành thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.”

Theo đó, chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền của công ty đại chúng và công ty không phải là công ty đại chúng;

Chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty không phải là công ty đại chúng (không bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán) được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Doanh nghiệp phát hành quyết định phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ

Bước 2. Doanh nghiệp phát hành chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu.

Bước 3.

• Trong thời hạn 01 ngày làm việc trước ngày phát hành trái phiếu, doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin trước đợt chào bán cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán.
• (Việc gửi nội dung công bố cho Sở giao dịch chứng khoán nhằm mục đích để Sở tổng hợp thông tin trên cơ sở nội dung thông tin đã tiếp nhận của doanh nghiệp phát hành trái phiếu để thực hiện công bố thông tin trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp)

Bước 4.

• Doanh nghiệp phát hành tổ chức chào bán trái phiếu theo các phương thức quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP.
• Doanh nghiệp phải hoàn thành việc phân phối trái phiếu trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu.

Bước 5. Doanh nghiệp phát hành phát hành thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu. Cụ thể:

• 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo dã nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng.
• 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với các trường hợp không thuộc trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng.

Trên đây là các thông tin pháp luật phổ biến về Thủ tục chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền thế nào? Ngoài ra, quý khách hàng còn các vấn đề pháp luật nào cần hỗ trợ tư vấn liên quan đến đăng ký thành lập DN, giải quyết tranh chấp nội bộ, hợp đồng kinh tế… xin vui lòng liên hệ  Pháp lý nhanh.

Pháp lý nhanh hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sự, Luật sư Hôn nhân Gia đình, Luật sư Dân sự, Luật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Đất đai……..tư vấn ly hôn nhanh, tư vấn luật thừa kế, luật sư Hình sự giỏi…..vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0377.377.877 hoặc Fanpage: Phaplynhanh

Xem thêm các bài viết liên quan:

Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cần lưu ý gì về xếp hạng để tránh rủi ro?

Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cần lưu ý gì để tránh rủi ro? 

Phân biệt trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ?

Trái phiếu công ty cổ phần có những lợi ích gì khi đầu tư?

Các loại trái phiếu công ty cổ phần ở Việt Nam gồm những loại nào?

Chào bán trái phiếu ra công chúng cần những điều kiện gì?

Trái phiếu công ty cổ phần có đặc điểm gì?

Trái phiếu trong công ty cổ phần là gì?

Điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ thành nhiều đợt tại thị trường trong nước là gì?

Điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước là gì?

Quy trình chào bán trái phiếu riêng lẻ trong nước thế nào?

Hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ trong nước gồm những gì?

Chào bán trái phiếu riêng lẻ cần có những điều kiện gì?

Chào bán trái phiếu riêng lẻ trong công ty cổ phần là gì?

Hồ sơ đăng ký mua cổ phần của công ty cổ phần gồm những gì?